騰訊、阿里和字節(jié)三家大廠,近期在B端的協(xié)同辦公領(lǐng)域戰(zhàn)火再起。
先是阿里旗下的釘釘在7月8日全新發(fā)布了AI表格,飛書在次日舉辦的2025飛書未來無限大會(huì)上,發(fā)布了新一代AI驅(qū)動(dòng)飛書多維表格。此外,騰訊旗下企業(yè)微信也在隨后發(fā)布了4.1.36、4.1.38版本,進(jìn)一步增強(qiáng)智能表格的AI能力。
在大模型炙手可熱、AI應(yīng)用全球爆發(fā)的背景下,三家深耕協(xié)同辦公領(lǐng)域的企業(yè),不約而同地卷起了AI表格。盡管技術(shù)基底和詳細(xì)功能各有特色,但三家在相近時(shí)間點(diǎn)聚焦同一垂直賽道,還是說明了競爭態(tài)勢之嚴(yán)峻,誰都不想落在后面。
事實(shí)上,無論是協(xié)同辦公領(lǐng)域的垂類競爭,還是即時(shí)零售的用戶競逐,大廠們在B端和C端的貼身肉搏,底層邏輯都是相似的:存量競爭時(shí)代下,頭部企業(yè)業(yè)務(wù)觸角逐漸擴(kuò)張,在向超級(jí)頭部演進(jìn)的過程中,每一細(xì)分領(lǐng)域都需要寸土必爭,“落后就要挨打”的道理,在商業(yè)社會(huì)仍然適用。
01
三巨頭爭做“下一代Office”
釘釘、飛書和企微對(duì)AI表格的布局,可以看做是用AI對(duì)傳統(tǒng)應(yīng)用工具(表格)進(jìn)行重塑,這也是當(dāng)前企業(yè)創(chuàng)新與競爭的大趨勢。畢竟當(dāng)前,從醫(yī)療到零售,從交通到教育,甚至在更為陽春白雪的內(nèi)容創(chuàng)作方面,“AI+”早已不是新鮮事。
在釘釘?shù)谋硎鲋校淙掳l(fā)布的AI表格是“面向AI時(shí)代打造新應(yīng)用的入口”,將表格的每一單元格都當(dāng)做AI入口,同時(shí),新推出“表格即文檔”功能,首次將文檔融入數(shù)據(jù)表,表格每一行記錄都是一個(gè)獨(dú)立的文檔,用戶可以像平時(shí)寫文檔一樣自由輸入,查看信息也一目了然,進(jìn)一步拓展了AI表格的應(yīng)用場景。
據(jù)釘釘官方口徑,全新的AI表格,讓AI真正實(shí)現(xiàn)從一個(gè)對(duì)話窗口躍升為開箱即用的業(yè)務(wù)系統(tǒng),融入到企業(yè)溝通、協(xié)作、流程的方方面面,極大釋放生產(chǎn)力。
飛書的新一代多維表格,則是在AI與系統(tǒng)構(gòu)建能力上獲得了大幅提升,意在釋放每個(gè)使用該系統(tǒng)的企業(yè)員工的潛能,從而幫企業(yè)贏得更大的優(yōu)勢。而在披露新一代多維表格的未來無限大會(huì)上,飛書還發(fā)布了升級(jí)版的知識(shí)問答、AI會(huì)議、飛書Aily、飛書妙搭等多款A(yù)I產(chǎn)品。
另一個(gè)參賽者企業(yè)微信,對(duì)智能表格的升級(jí)同樣是圍繞AI能力。據(jù)其官方介紹,企業(yè)微信最新版本中,智能表格升級(jí)“AI字段”能力,批量打標(biāo)簽、分類,圖片理解,以及自定義字段等能力,可以讓業(yè)務(wù)分析、提效變得更加簡單。
拋開在技術(shù)基底和功能上的細(xì)分差別,三者對(duì)多維表格/智能表格的升級(jí),均可以看做是通過AI對(duì)表格進(jìn)行的功能迭代,產(chǎn)品宣傳口徑也都指向?qū)ζ髽I(yè)用戶的操作提效。
為什么三家企業(yè)都選擇在AI表格上發(fā)力?
對(duì)于釘釘來說,集團(tuán)需要釘釘為AI戰(zhàn)略守住to B關(guān)口,AI表格可以看做是無招回歸后,為證明自己而進(jìn)行的首次大動(dòng)作;對(duì)于飛書來說,CEO謝欣把AI升級(jí)后的多維表格,定位為“office除Word、Excel和PPT三件套之外的第四件”;對(duì)于企業(yè)微信來說,盡管競爭的迫切感稍弱,但其同樣不想錯(cuò)過AI to B在辦公場景上的應(yīng)用機(jī)會(huì)。
三者在應(yīng)用場景上趨同,那么一定程度上,做AI時(shí)代的Office或許是共同的追求。
事實(shí)上,自ChatGPT問世以來,AI革命早已成為行業(yè)共識(shí),釘釘、飛書和企業(yè)微信對(duì)AI表格的布局,一定程度上是阿里、字節(jié)和騰訊AI戰(zhàn)略的其中一個(gè)枝節(jié)。
早在2023年,阿里便已經(jīng)提出了“AI驅(qū)動(dòng)”戰(zhàn)略。阿里巴巴集團(tuán)董事會(huì)主席蔡崇信、CEO吳泳銘在年報(bào)致股東信中指出,未來十年,最大的增量和變量,都來自以AI。其中,釘釘作為阿里AI to B的關(guān)鍵入口,承擔(dān)了集團(tuán)對(duì)B端業(yè)務(wù)的期待。
字節(jié)跳動(dòng)對(duì)于AI的布局最早可追溯至2016年,2021年11月,新任CEO梁汝波發(fā)布全員郵件,宣布字節(jié)跳動(dòng)將進(jìn)行組織調(diào)整,成立六大業(yè)務(wù)板塊,AI戰(zhàn)略目標(biāo)全線賦能。隨著AI在集團(tuán)中的戰(zhàn)略地位持續(xù)提升,至今,字節(jié)已形成了從C端到B端的全方位AI生態(tài)。在B端布局上,以火山引擎為核心載體,將內(nèi)部積累的AI能力,轉(zhuǎn)化為企業(yè)級(jí)解決方案,飛書是其中之一。
騰訊對(duì)AI的布局此前較為保守,但隨著DeepSeek爆火帶來的AI風(fēng)潮,騰訊從去年下半年開始,AI戰(zhàn)略也進(jìn)入了重投入階段:基于“自研+開源”多模型策略,加速全域產(chǎn)品AI滲透。而企業(yè)微信正式集團(tuán)AI to B的戰(zhàn)略級(jí)入口,旨在為騰訊AI(尤其是大模型)提供豐富的真實(shí)企業(yè)場景進(jìn)行驗(yàn)證和迭代。
從上述信息可以看到,三家大廠對(duì)于AI的布局,是在時(shí)代大勢下采取的大范圍、長期持續(xù)的戰(zhàn)略動(dòng)作,AI表格作為其戰(zhàn)略大局中的其中一個(gè)切面,展示的是大廠競逐AI to B的決心。
02
以競爭搶占用戶心智
一個(gè)顯而易見的事實(shí)是,在AI to B這一應(yīng)用場景下,阿里、字節(jié)和騰訊的競爭膠著,三方通過集團(tuán)資源賦能旗下的企業(yè),為的是取得差異化優(yōu)勢。
但由于多維表格/智能表格的企業(yè)基本應(yīng)用場景存在相似之處,進(jìn)行AI升級(jí)后雖然各自有優(yōu)勢,但較足以改變應(yīng)用場景的顛覆性創(chuàng)新還有一定距離。而三家在使用場景上的差異不具備顛覆性,也促使了三方在技術(shù)之外的用戶爭奪上發(fā)力,意在率先搶占企業(yè)用戶心智。
2023 年時(shí),在用戶規(guī)模數(shù)據(jù)上,釘釘位居第一,企業(yè)微信第二,飛書第三。雖然此后三家都沒有公布過具體的用戶規(guī)模,而以商業(yè)化收入代替,但用戶爭奪這場戰(zhàn)爭仍然激烈。
飛書坐擁一眾明星客戶,在AI行業(yè),如DeepSeek和國內(nèi)AI大模型“六小虎”、地平線等均是其客戶,在當(dāng)前高熱度的新能源車圈,小米、蔚小理也在使用飛書。釘釘在科創(chuàng)新勢力中,也有強(qiáng)腦科技、宇樹機(jī)器人等明星公司為其站臺(tái)。
圖/AI制作
據(jù)相關(guān)報(bào)道,伊芙麗、好想來、珀萊雅、茉莉奶白等多個(gè)零售消費(fèi)品牌從釘釘遷移至飛書,造車新勢力小鵬、理想也離開釘釘轉(zhuǎn)投飛書懷抱。另一方面,百世快遞、利爾達(dá)、微脈則從飛書遷移到了釘釘。此外,據(jù)晚點(diǎn)報(bào)道,釘釘去年開啟了一項(xiàng)“翻書計(jì)劃”,即若釘釘銷售簽約飛書的客戶,可以拿到更多獎(jiǎng)金。
企業(yè)微信背靠微信生態(tài),具備先天優(yōu)勢,但在用戶爭奪方面相較于另外兩家的你來我往,顯得極為安靜。上一次傳播度廣泛的對(duì)外發(fā)言,可以追溯到2024年1月,企業(yè)微信副總裁李致峰在一場合作伙伴交流會(huì)中透露“企業(yè)微信有信心今年在三大家(企業(yè)微信、釘釘、飛書)中率先實(shí)現(xiàn)盈利”。但這并不代表企業(yè)微信在躺平吃微信生態(tài)紅利。在最近新版本中對(duì)智能表格的AI升級(jí),也可以從側(cè)面反映其不愿掉隊(duì)的心態(tài)。
而在對(duì)多維表格/智能表格的收費(fèi)上來看,競爭同樣存在。釘釘在今年6月宣布多維表格免費(fèi),飛書則維持多維表格基礎(chǔ)版免費(fèi),商業(yè)版的價(jià)格為50元至120元每月。針對(duì)這一情況,飛書謝欣在回答晚點(diǎn)的采訪時(shí)表示:“其實(shí)釘釘?shù)囊恍┦召M(fèi)點(diǎn)變得更嚴(yán)了,但他們比較會(huì)宣傳。”
相比之下,企業(yè)微信智能表格也維持基礎(chǔ)版本免費(fèi),部分高級(jí)版本收費(fèi)的模式。而基于微信生態(tài)這一大靠山,企業(yè)微信在用戶心智的三方競爭中盡管動(dòng)作不多,但仍不怕掉隊(duì),商業(yè)化收入也維持著增長態(tài)勢。據(jù)騰訊今年Q1財(cái)報(bào),集團(tuán)企業(yè)微信為代表的企業(yè)服務(wù)收入實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長。
在這場用戶心智的爭奪戰(zhàn)中,釘釘和飛書激戰(zhàn)正酣,企業(yè)微信穩(wěn)坐釣魚臺(tái),但隨著其背后的阿里、字節(jié)、騰訊AI戰(zhàn)略的持續(xù),三者在協(xié)同辦公領(lǐng)域的競爭也遠(yuǎn)未到終局。
03
擴(kuò)張賽本質(zhì)是卡位未來
事實(shí)上,釘釘、飛書和企業(yè)微信在協(xié)同辦公領(lǐng)域的對(duì)壘,是阿里、字節(jié)和騰訊三家互聯(lián)網(wǎng)巨頭爭奪未來話語權(quán)的其中一個(gè)舉措。
除了在B端爭奪企業(yè)用戶心智外,三家巨頭在更為廣闊而激烈的C端戰(zhàn)場上的競爭也已持續(xù)許久。
例如,在電商業(yè)務(wù)方面,阿里旗下的淘天可以稱得上傳統(tǒng)貨架電商的標(biāo)桿,而抖音內(nèi)容電商的崛起,在一定程度上使電商市場競爭格局更為復(fù)雜,隨著微信開始重新發(fā)力電商業(yè)務(wù),三者在電商業(yè)務(wù)方面的競爭也將持續(xù)進(jìn)行。
在數(shù)字娛樂方面,騰訊旗下的騰訊視頻和阿里旗下優(yōu)酷為代表的長視頻陣營,被以短視頻出圈的抖音,和免費(fèi)短劇模式的紅果短劇所沖擊,而為應(yīng)對(duì)字節(jié)系的沖擊,騰訊視頻和優(yōu)酷也開始紛紛發(fā)力短劇。網(wǎng)絡(luò)文學(xué)方面,騰訊旗下的閱文集團(tuán)、阿里旗下的書旗小說和字節(jié)旗下的番茄小說對(duì)壘。
而若在常態(tài)化競爭的背景下追本溯源,一個(gè)不可忽視的事實(shí)是,三家大廠最初的業(yè)務(wù)原本是各不相同的:騰訊創(chuàng)立之初的業(yè)務(wù)是即時(shí)通訊,阿里的初始業(yè)務(wù)定位是B2B電子商務(wù)平臺(tái)、字節(jié)的初始業(yè)務(wù)則是算法資訊。
而在各不相同的初始業(yè)務(wù)之外,騰訊、阿里和字節(jié)在AI時(shí)代下也有著趨同的心智:除AI表格上的競爭外,如在大模型賽道,騰訊的混元大模型、阿里的通義大模型和字節(jié)的豆包大模型,和基于AI大模型的agent、AI助手等。三家的AI賽道上的布局均走在行業(yè)前列,且囊括了B端和C端市場。
三家公司從單一業(yè)務(wù)擴(kuò)展至多元化生態(tài)集團(tuán)的核心驅(qū)動(dòng)力,是隨著存量競爭的持續(xù),用戶流量逐漸見頂促使大廠們拓展業(yè)務(wù)以深挖存量用戶價(jià)值,這便不可避免地會(huì)觸及友商業(yè)務(wù)版圖。
在此基礎(chǔ)上,大廠們業(yè)務(wù)擴(kuò)展的底層邏輯主要可概括為四個(gè)方面:入侵對(duì)手腹地、守護(hù)核心業(yè)務(wù)禁區(qū)、實(shí)現(xiàn)自身業(yè)務(wù)矩陣協(xié)同和爭奪下一個(gè)技術(shù)入口。
其中,AI大模型作為當(dāng)前的時(shí)代風(fēng)口,更是搶占未來技術(shù)入口的重要因素,無論是C端的AI助手還是B端的大模型、協(xié)同辦公等,都需要寸土必爭。
歷史經(jīng)驗(yàn)告訴我們,沒有永恒的王者,只有時(shí)代的巨頭,阿里、騰訊、字節(jié)的業(yè)務(wù)范圍越來越廣,邊界愈發(fā)模糊的底層邏輯,在于全方位押注“下一個(gè)十年”,至少不能被對(duì)手落在后面。